Что требует решения сегодня
Агент не назначает цену реализации сам. Расчёт по наценке — ориентир: подтвердите его или укажите свою цену с основанием. Пока не подтверждены все позиции, расчёт не утверждается и КП не выпускается.
КП-2 выпускается, когда клиент просит пересчитать. Прошлые версии остаются: именно их клиент держит в руках.
После согласования КП — приложение по этой заявке. Сам договор с клиентом ведётся вне агента.
Папка компании, из которой агент читает заявки, справочники, шаблоны и папки контрагентов.
Чтобы агент вписывал цены в книгу, даже когда она открыта у сотрудников, войдите учётной записью, у которой есть право правки книги. Microsoft пускает в правку ячеек только человека, не приложение. Без входа агент заменяет файл целиком, и это не проходит, пока книгу кто-то держит открытой.
Договоры, приложения, коммерческие предложения и листы согласования печатаются на этом бланке. Файл .docx с вашей шапкой и реквизитами — тот же, что вы отправляете вручную.
Печатается в каждом КП. Оставьте подписанта пустым — блок подписи не выводится.
Справочники, почтовый ящик и реквизиты для коммерческого предложения. Сама работа — на странице «Заявки».
Через сколько дней цена перестаёт считаться актуальной. Пока цена свежая, позицию не спрашивают у этого поставщика повторно.
Плановый курс к тенге. Пустое поле — берём из книги «Анализ рентабельности», как раньше.
Подстановки: {YYYY} {YY} {MM} {DD} и цепочка N для счётчика. Этот номер уходит в тему письма.
Через какую почту уходят запросы и как часто проверять ответы. Сам ящик привязывается в «Коннекторах».
Агент сам двигает заявку по этапам: запросы, расчёт, запрос цены реализации, КП, договорная работа, заявка на закуп, пакет в казначейство.
По умолчанию черновики — и так остаётся, пока формулировка себя не покажет. Каждый вид писем переключается отдельно, предохранители ниже действуют на все.
Все сроки считаются в рабочих днях, поэтому напоминание через день, выпавшее на вечер пятницы, уходит в понедельник.
Справочник для маршрутов и писем: маршрут называет роль, а не человека, поэтому смена юриста здесь подтягивает остальное. Это не учётные записи — согласующему не нужен вход в систему, он отвечает письмом.
Кто согласует, в каком порядке и от какой суммы. Шаг без порога действует всегда.
Роли, развёрнутые через справочник, плюс адреса, за которыми нет человека — ящик казначейства, рассылка.
Язык и тема. Применяются сразу после выбора.
Ключи и модели для агентных шагов. Значения сохраняются локально и применяются сразу.
Отделы компании: по ним раздаются права в «Ролях доступа» и раскладываются документы. На заявки закупок не влияют — их разграничивают роли администратор, оператор и наблюдатель.
Создавайте роли с отдельными правами чтения, записи и удаления для каждого отдела.
Учётные записи для входа: логин, пароль и роль. Кто согласует документы, настраивается в «Людях и маршрутах».